Verwaltung Kunden/Lieferanten
Auch die Verwaltung von Kunden- bzw. Lieferantendaten ist äußerst
einfach und übersichtlich mit LibertyCommerce7 International.
Das Fenster mit dem Verzeichnis ist wie Excel aufgebaut.
Die Felder können Sie wie bei den anderen Verzeichnissen nach Belieben
anordnen, und zwar, indem Sie auf die Namen der einzelnen Felder in der
oberen Leiste klicken. So können Sie das Verzeichnis wie in allen
Windows-Fenstern alphabetisch, ansteigend oder abfallend oder nach der
Telefonnummer sortieren.
Im Verzeichnis stehen alle wichtigen Daten, wie z.B. Firmenname, Telefon-
und Faxnummer, Email Adresse und Website-Link. Beim Klick auf die Email-Adresse
öffnet sich automatisch Ihr Mailprogramm, beim Klick auf den Link
zur Website direkt der voreingestellte Browser mit der angeklickten Website.
Die Option bietet allerdings viel mehr als nur eine einfache Auflistung
der Kunden/Lieferanten. Sie dient auch dazu, die ausgestellten oder gebuchten
Rechnungen eines bestimmten Kunden oder Lieferanten schnell einzusehen.
Wenn Sie nämlich auf einen der Namen klicken, öffnet sich die
Liste mit den Dokumenten und wenn Sie dann zwei Mal auf ein gewünschtes
Dokument klicken, öffnet sich ein Fenster mit allen Details, die
das Dokument betreffen. Hier können Sie die Dokumente auch nach Datum
sortieren, und zwar, indem Sie auf “Datum” klicken.
Zudem können Sie auch Kunden-/ Lieferantenstammblätter erstellen.
Sie müssen nur auf “Neu” klicken oder Daten aus einer externen
Quelle im CSV Format importieren.
Im Stammblatt finden Sie außer den elementaren Datenfeldern auch
weitere, sehr nützliche Felder, in denen Sie z.B. die Bankdaten eingeben
können. Standardeinstellungen, z.B. beim Rabatt oder der Zahlungsmethode,
können Sie ebenfalls speichern. Bei der Erstellung einer Rechnung
an einen Kunden, zum Beispiel, der Standardeinstellungen in seinem Stammblatt
stehen hat, müssen diese Felder dann nicht mehr ausgefüllt werden,
die Angaben erscheinen automatisch.
N.B. Alle gespeicherten Daten können mit einem einfachen Klick im
Excel Format gespeichert werden.
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